在国民党残部抢劫驼队时，他们在魔鬼城救了阿依怒尔和负了重伤的艾山，取得了女主人的信任，打入了驼队。老奸巨滑的玉素甫怀疑沙迪克和巴吐鲁，他想先下手为强。一方面逼阿依努尔害死沙迪克，一方面又调来两名土匪想暗害他们，阿依努尔设计让沙迪克他们逃走了。驼队在行进途中，玉素甫将受重伤的艾山推下山崖。到了事先与玛依努尔约定的接头地点卡亚城时，他和古丽又企图害死阿依努尔。生死关头，沙迪克带兵赶来，玉素甫等一伙落入法网。真相大白，玛依努尔与妹妹阿依努尔终于团聚。

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